Помни, де Катт: король всегда готов к войне,
а значит, он готов и к смерти. ©

Франция, Париж, XI век.

Вполне обычное время феодальных завоеваний. Каждый влиятельный человек старается захватить в свои владения самые лучшие земли, не останавливаясь ни перед чем. Массовые убийства людей, отказывающих подчиняться; уничтожения деревьев и осушение рек - далеко не самое страшное, что можно было увидеть в это время. Пока, однажды, один из феодалов не ступил на землю древнего могущественного клана ведьм Пятого Элемента. Объединив все свои силы в ближайшее полнолуние, ведуньи совершили обряд, прокляв варваров, которые посмели идти против сил природы. И тогда всё раскололось на две части. Одни стали зависимы от Луны, другие - от Солнца. Каждое полнолуние, раз в 27 дней, первые сбрасывали человеческую шкуру, принимая на себя звериный облик. И в них не оставалась совершенно ничего человечного. А другие были обречены на вечное скитание в тени и мраке, ибо солнце словно кислотой выжигало их кожу. Они были награждены клыками, которые со временем научились прятать, а так же, в целях выживания, вынуждены были пить людскую кровь. Вампиры и оборотни были обречены на бесконечную войну друг с другом.
Помимо клана ведьм Пятого Элемента, в округе, но на разных землях жили ещё четыре клана могущественных ведьм, олицетворявших различные стихии. Вода, воздух, земля и огонь - все они жили в мире друг с другом, тщательно оберегая свои земли. От клана, проклявшего отпрысков великих и могучих варваров. Кланы Четырех Стихий испугались столь могущественной силы, способной совершить гигантский переворот в магии. И собрав свою мощь вместе, они уничтожили древний род, совершенно забыв о том, что стереть их с лица Земли будет не так просто.

США, Мунлайт Фэлл, 2012 год.
Добро пожаловать в Moonlight Fell, в самое страшное место на земле. Именно это место притягивает к себе всё мистическое, так что если вы знатный искатель приключений на свою пятую точно... в общем, вы дома. Просто старайтесь не высовываться из дома темными ночами, если, конечно, вы не клыкастое порождение тьмы. Ибо с каждым наступлением темного времени суток здесь разгорается нешуточная борьба за выживание, которая идет из глубины веков.